Seit 1983 vertrauen selbstständige Finanzberater und Privatkunden gleichermaßen auf unsere jahrelangen Erfahrungen im Finanzsektor. Schwerpunkt(e) unserer Vermittlungsarbeit sind Investmentanlagen. Die Zusammenarbeit und intensive Betreuung von Finanzdienstleistern steht für uns im Mittelpunkt. Wir möchten Ihr Partner sein in allen Phasen Ihrer Beratungstätigkeit – von der Angebotserstellung über die Fondsauswahl bis hin zur individuellen Depotzusammenstellung für Ihre Kunden.
Wir sind nicht an Investmentgesellschaften und Banken gebunden - so können wir eine neutrale Beratung garantieren.
Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen die persönliche Vermögenssituation sowie das Anlageziel der Kunden.
Angebot, Abwicklung und Dokumentation einer Anlage erfolgen auf einer Plattform - FIL Fondsbank, ein Service von Fidelity International.
Alle unsere Berater sind professionell ausgebildet und verfügen über jahrelange Erfahrungen im Bereich Finanzen.